Vốn Cá nhân sẽ chỉ định một danh mục cho giao dịch cho bạn, nhưng bạn nên kiểm tra danh mục đang được chỉ định để đảm bảo nó phù hợp với sở thích của bạn. Bạn cũng nên kiểm tra các giao dịch trong danh mục "chi phí khác" để xem có phân loại cụ thể hơn không.
Vốn cá nhân Có nhớ danh mục không?
Vốn Cá nhân theo dõi dòng tiền qua tất cả các nguồn tiền của bạn. Nếu bạn có năm tài khoản ngân hàng khác nhau, Personal Capital sẽ tổng hợp từng giao dịch, phân loại chúng và tổng hợp mọi chuyển tiền mà bạn thực hiện lại với nhau trên một trang.
Tôi có thể thêm danh mục bằng vốn cá nhân không?
Vốn Cá nhân cho phép người dùng tạo các danh mục tùy chỉnh cho các giao dịchtừ ứng dụng. Thực hiện theo các hướng dẫn dành riêng cho ứng dụng để tạo các danh mục tùy chỉnh cho các giao dịch trong tài khoản của bạn.
Bạn quản lý danh mục bằng vốn cá nhân như thế nào?
Làm cách nào để chỉnh sửa danh mục giao dịch?
- Vui lòng đăng nhập Vốn Cá nhân qua trình duyệt web trên máy tính của bạn (home.personalcapital.com)
- Chuyển đến bảng Tài khoản của tôi.
- Nhấp vào tài khoản được đề cập.
- Chọn giao dịch được đề cập.
- Thay đổi danh mục bằng cách chọn trong menu thả xuống được cung cấp.
Làm cách nào để theo dõi chi tiêu trên vốn cá nhân?
- Bước 1: Tạo Tài khoản Mới với Vốn Cá nhân. …
- Bước 2: Kết nối và đồng bộ hóa tài khoản. …
- Bước 3: Xem Dòng tiền Hiện tại và Giá trị ròng. …
- Bước 4: Thiết lập Ngân sách Hàng tháng. …
- Bước 5: Xem lại Khoản đầu tư của bạn. …
- Bước 6: Kiểm tra Công cụ lập kế hoạch nghỉ hưu. …
- Bước 7: Xem Đề xuất và Thực hiện Hành động.
