"Nhà đầu tư không nên chỉ đầu tư vào các quỹ vốn hóa nhỏ, nhưng việc thêm các quỹ vốn hóa nhỏ vào danh mục đầu tư đa dạng gồm các quỹ vốn hóa lớn, vốn hóa trung bình và chỉ số S&P sẽ mang lại lợi ích cho nhà đầu tư bằng cách cung cấp rủi ro tốt và trả lại số dư, "ông nói. … Cổ phiếu vốn hóa nhỏ có thể tốt hơn cổ phiếuvốn hóa lớn. Giới hạn nhỏ có thể dễ bay hơi.
Tôi có nên đưa vốn hóa nhỏ vào danh mục đầu tư của mình không?
Đầu tư vào các công ty có vốn hóa nhỏ là một yếu tố quan trọng trong chiến lược đầu tư của bạn. Các công ty nhỏ hơn có xu hướng có cơ hội phát triển lớn hơn, nhanh hơnVí dụ: một công ty có vốn hóa thị trường là 500 triệu đô la có nhiều khả năng tăng gấp đôi giá trị so với một công ty có vốn hóa thị trường là 500 tỷ đô la.
Tôi nên có bao nhiêu vốn hóa nhỏ trong danh mục đầu tư của mình?
Bạn có thể bắt đầu với 50% cổ phiếu của mình ở mức vốn hóa lớn, 30% ở nhóm vốn hóa trung bình, 20% ở vốn hóa nhỏĐiều chỉnh từ đó tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Ví dụ: nếu bạn muốn tăng trưởng nhiều hơn, bạn có thể sử dụng 40% vốn hóa lớn, 40% vốn hóa trung bình và 20% vốn hóa nhỏ.
Tôi có cần giá trị vốn hóa trung bình trong danh mục đầu tư của mình không?
Phân bổ vốn hóa nhỏ / vốn hóa trung bình nhỏ hoặc kết hợp có thể có ý nghĩa vì nó có thể dẫn đến lợi nhuận cao hơn so với tỷ lệ hiển thị vốn chủ sở hữu tập trung vào vốn hóa lớn hoàn toàn trong thời gian dài, nhưng việc thêm vào các giá trị vốn hóa trung bình giúp giảm thiểu một số biến động mà bạn sẽ gặp phải nếu bạn bù đắp vốn hóa lớn của mình bằng chỉ giới hạn nhỏ và vi mô…
Có đáng để đầu tư vào vốn hóa nhỏ không?
Về lâu dài, các cổ phiếu vốn hóa nhỏ có xu hướng hoạt động tốt hơn các cổ phiếu vốn hóa lớn, vì vậy một cá nhân có thời gian đầu tư từ 5 đến 10 năm nên thoải mái đầu tư 10% đến 20% danh mục đầu tư của họ vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, Chan nói."Do đó, tiếp xúc lâu dài với (vốn hóa nhỏ) là một quyết định đầu tư tốt," anh ấy nói.
